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本周煤炭信息汇总

2023-12-15 10:58:001345

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煤炭信息汇总

▲ 港口情况

港口市场情绪先升后稳,多数贸易报价依旧坚挺,下游刚需询货相对积极,优质煤种成交价格较高。部分市场参与者表示,近日港口因天气原因封航频繁,装船效率受限,部分下游终端被迫去库后出现少量需求,带动贸易商挺价情绪高涨;此外,受港口涨价影响,市场户发运到港利润有所恢复,站台发运量大幅增长,部分短倒线路运价小幅上涨。13日下午起,市场情绪逐渐回稳,下游询货、问价节奏放缓;多数贸易商仍有挺价情绪,报价暂稳,低价成交难度较大。对于后市,现阶段,煤炭各环节库存偏高,进口煤优势仍在,短期内对上涨行情仍有压制;但是,气温继续下降,电厂日耗明显上升,刚需采购时常出现,煤价下跌也有难度。预计短期内价格或呈震荡走势。

▲ 坑口主要资源地区基本情况

(1)山西区域

主产地安监形式趋严,加之煤矿生产意愿偏低,供应能力较前期无变化。上周气温整体偏暖,各环节库存仍处于相对高位,需求也未出现增长。市场采购情绪冷清,市场进入相对僵持状态,坑口价格整体维稳,部分气肥煤矿坑口价格出现15元/吨左右的小幅下降。临近年末煤矿生产能力将逐步减弱,后续产量难以增长。本周多地寒潮来袭,低温天气下,供暖虽对需求存在支撑,但当前各环节库存仍处于相对高位,在长协煤及高库存双重保障下,预计近期整体需求不会增长,市场将处于供需两弱形势。目前市场采购情绪冷清,预计后续坑口价格以窄幅震荡为主。

(2)陕西区域

产地煤炭市场整体呈现冲高回落的状态,煤价延续下跌趋势,基本跌幅维持10-20元/吨。临近年末,部分民营小矿完成年度生产计划,叠加持续的安检影响,榆林地区产量有所收缩。目前,港口及下游库存高位,需求较弱,采购市场煤积极性不足,需求主要以非电企业刚性用煤为主。随着近期北方地区气温进一步下降,“迎峰度冬”即将来临,预计供需量弱局面将得到改善,煤价有望止跌回升。

生产方面:煤矿陆续复产,但受安检持续影响,以及部分煤矿年度产量基本达标,榆林煤炭日产量处于中等偏低水平运行。截至目前,榆林在产煤矿129处,周新增12处,开工率为55%,周上涨5%。

价格方面:榆林5800大卡末煤综合平均价格为800元/吨,较上期下降7元/吨,环比降幅0.9%;较去年同期下降428元/吨,同比降幅34.9%。

(3)内蒙区域

市场需求一般,大多呈观望状态,仍以刚需和长协为主,整体呈僵持局面。鄂尔多斯地方煤矿煤炭公路总销售量1090.25万吨,环比上涨46.73万吨;4500大卡热值的混煤,坑口市场销售价格在500元/吨左右,较11月末上涨10元/吨;5000大卡热值的混煤,坑口市场销售价格在610元/吨左右,较11月末下降5元/吨;5500大卡热值的混煤,坑口市场销售价格在740元/吨左右,较11月末上涨10元/吨。

近期,部分区域降温,负荷稍有提升。整体而言,终端电厂库存偏高,实际刚需采购有限,市场观望情绪较浓,港口实际成交偏少。对于后市预期,现阶段,煤炭各环节库存偏高,进口煤优势仍在,短期内交易僵持,煤价上涨难度不小;但临近年末产地安全为主的心态使产量下降,对煤市有支撑,电厂采购时常出现,煤价下跌难度也不小。预计近期市场仍为平稳小幅波动行情。

(4)铁路运力情况

【西安局煤炭请车环比持续增加】西安局日均煤炭请车17149车,环比减少182车,减幅约1.05%;日均发运14990车,环比减少320车,减幅约2.09%。其中,陕煤集团日均发运7811车,占西安局煤炭发运量的52.11%。太原局电煤日均请车31532车,批车20951车。呼铁局总发运量135.5万吨,环比下降11.3%。

从中国国家铁路集团有限公司获悉,11月份,国家铁路发送煤炭1.78亿吨,同比增长3.2%;其中电煤1.3亿吨,同比增长0.6%。截至11月底,全路371家直供电厂库存8627万吨,同比增长15.2%,可耗天数均在20天以上,保持较高水平。国铁集团货运部负责人指出,国家铁路煤炭运量持续增长,凸显我国经济运行总体回升向好的态势。

▲ 长江内

库存较上周下跌15.7万吨;江内市场受北港市场出货不畅影响,江内市场需求表现较差,但情绪受北方港影响上升。

▲ 政策方面

根据《关于做好2024年电煤中长期合同签订履约工作的通知》(发改办运行[2023]870号)安排,目前2024年电煤中长期合同签订工作正有序开展,但从调度情况看,进度整体偏慢。为此,中华人民共和国国家发展和改革委员会于12月7日专门下发了《关于加快2024年电煤中长期合同签订工作的函》,对各地提出了具体工作要求。按照要求,各地务必于12月15日前完成2024年电煤中长期合同签订合同录入上传工作。

▲ 天气

未来10天(12月13-22日),华北南部、东北地区东南部、黄淮、江淮、江汉、江南、华南北部和西部及陕西南部、四川东北部、重庆、贵州东部、云南南部等地累计降水量有10~40毫米,黄淮南部、江汉及湖南北部、重庆北部等地的局地超过50毫米。

▲ 进口煤

由于进口煤海运费暴涨,而到岸价格接受价并没有跟随上涨,进口商表示离岸价格没法报固定价,只能报指数,并且无法达成交易,只有等待运费下跌恢复正常。

海关总署数据显示,11月全国进口煤及褐煤4350.6万吨,环比+20.9%,同比+34.7%,1-11月累计进口煤及褐煤42713.9万吨,同比+62.8%。

 

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运价信息汇总

▲ 市场货盘情况

(1)煤炭货盘稳定。

(2)钢材、水泥:

░ 水泥:北方地区随着气温逐渐降低,市场需求进一步下滑,部分地区已扫尾停工放假,水泥价格偏弱运行;南方地区天气情况尚可,终端需求一般,但部分地区受错峰、环保等因素影响零星推涨水泥价格。总体来看,供需双弱下,全国水泥价格行情偏稳定运行。

░ 钢材:部分地区大雪影响施工,市场需求延续下滑,库存持续累库,整体数据偏利空。另外当前钢厂检修范围扩大,供应端虽有减量,但原料价格上涨受阻,成本端支撑减弱,进而影响成材价格。考虑到现货端抗跌性较强,短期大跌概率或不大。

▲ 成本油价较上周

重油减30元/吨、柴油减50元/吨。(以上海中燃为参考)

▲ 港口压港情况

天津神华码头到港船舶预计等3-5天,南疆码头无压港现象;曹妃甸港锚地合计57条船舶,预计等1-2天;京唐港锚地合计36条船舶,预计等4-5天;黄骅港神华码头锚地合计40条船舶,预计等4-5天,黄骅神华杂货码头无压港现象;秦皇岛港锚地合计85条船舶,其中6、7、9公司预计等4-5天。

▲ 本周封航情况

░ 秦皇岛:90小时30分

░ 曹妃甸:84小时0分

░ 京唐:85小时10分

░ 黄骅:57小时40分

▲ BDI较上周下跌57点

(注:以上观点为原创投稿人所有,不代表找煤网,仅供参考。)