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消息满天飞,“发哥”坐不住,煤价如何走?

2019-03-04 11:03 󰀬 298
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一、概要

周末两天消息应接不暇。

(1)马泰壕停止长途货车发运通知:

(2)神东下属煤矿西湾矿,年产能1000万吨 暂停地销,只保神华:

(3)鄂尔多斯市煤炭局限制煤管票:

(4)国投京唐上调港口作业包干费4块,西营子站台检修,至于各个煤矿的调价,调价信息比较频繁,少则10块,多则30块,在此不一一列举,发运成本也继续上涨。

(5)陕煤化下属矿柠条塔通过验收复产,产能1800万。而陕煤化下属三家大矿中的另外两家,张家峁600万产能,红柳林1200万产能还未复工。


根据“榆林市公开的44处重大隐患挂牌督办企业清单”中,柠条塔的问题包括1.工程转包;2.非防爆车入井;3.五假问题;4.违规多面采煤问题。较另外两家矿多了一个“违规多面采煤”问题。而红柳林矿的事故隐患说明比柠条塔更具体。安检的顺序是“先国有后民营”,而别的顺序不好确定,后续国有矿复产进度可能会加快。后续看民营矿情况(国有1800万产能的大矿复产之路如此艰巨,其他矿可想而知,等全部复产再说吧)。


(6)据找煤网驻产地人员了解到,前往“伊泰红庆河煤矿”拉煤车辆排队情况,如视频中情景,开车10分钟的距离都在排队。

年前在分析陕西安全大检查的文件中有讲过,陕北煤炭发往内地居多,发往北方港的煤炭巨大多数以神华煤为主,占北方五港下水煤总量18%左右。而陕北煤矿复产缓慢,内陆需求部分专向内蒙拉货,导致近期货源紧张,推高内蒙坑口价格,也并非由于内蒙往港口的发运量增加。


从港口发运结构上看,做发运的贸易商比较清楚情况,18年发运到港4500K煤种较5000K及5500K煤种利润空间大。使得今年不同热煤种港口发运量此消彼长的情况。下游电厂方面,也是存煤结构的问题,近期较多的采购低卡印尼煤,参配国内高卡内贸煤使用,使得近期港口三大热值煤种基差价格呈现不正常走势。


另外,期货03合约目前有一万多收持仓,预计有50万吨左右的交割量,而北方港目前市场煤总库存470万,这里边儿一大部分是4500K和5000K非交割品,符合交割品质的煤种偏少,也会助推港口市场价格继续上涨。(这一部分交割煤需求,也是市场煤中的刚需部分)


本轮价格上涨空间,两会期间上涨,640-650有淡季的压力,主要还是上游复产的情况。陕西年前的安检文件,针对“五假”问题限制了超产部分;针对“井下采掘工作面济维修作业的劳务外包问题”,煤矿要么自己组建安全生产队伍,要么以承包生产的第三方名义申请安全生产许可证,而这,短期内很难做到。


复产的监管方面,“谁验收、谁签字、谁负责”,政治敏感时刻,“保安全比保生产更重要”。除非国家层面再出保供措施,以加快煤矿复产进度,而在两会期间,北方供暖需求降低,民生问题影响稍弱,此类政策较难出现,供给紧张问题暂时无解。(北方港发运倒挂这么长时间了,也该回口血了,否则以后没有韭菜可割。)


另外,了解到发哥对价格超过红色区间有点坐不住,今天在太原召开煤炭价格调控的专题会,各大电厂、港口、煤矿、铁路参加。现在主要的就是复产的进度太缓慢,供给减少导致的价格上涨,发哥开会,只是“各大电厂、港口、煤矿、铁路参加。”,而真正控制煤矿复产进度的安监局及地方政府没有参加。这是个有意思的事儿。

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